1. 协助部门经理制定PB业务、融资融券、财富管理（含投资咨询）、产品销售（含私募业务）、金融衍生品（含期权、贵金属、期货IB等）拓展计划，开展具体业务拓展工作；
2. 有效跟踪和管理重点业务推进、实施等环节中的风险，及时发现及采取有效措施进行风险防范。
1. 整合公司内外部金融资源（含税务筹划、流动性管理、股权激励服务、市值托管、股票减持等），为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务；
2. 开展营业部客户分级分类服务工作，做好所服务客户的盈亏分析跟踪及相关风险提示工作，并在CRM平台进行服务留痕；
3. 组织消化公司内部研究成果，制作可服务于客户的标准化服务内容，并纳入到公司整体基础服务体系。
1. 根据营业部产品销售策略和规划安排，加强各类金融产品（含公募、私募、OTC）的研究；
2. 拓展并维护各类产品销售渠道，做好产品销售工作；
3. 落实其他产品销售管理相关工作。
