职责描述：
1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介信托计划、资管计划、阳光私募等理财产品，制定销售方案，完成销售目标，提供香港保险、海外移民、高端医疗等私人银行级服务；
4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求：
1.大专及以上学历，持有证券从业资格证书或基金从业资格证书，经济、金融、管理专业，职业素养优秀者可放宽专业限制；
2.熟悉金融、信托、基金业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验，有高净值客户的开发及服务经验；
7.具有良好的行业资源和客户资源；
其他信息：
汇报对象：营业部总经理
所属部门：华中事业群
备注： 1、正式的劳动合同+缴纳五险一金+双休(五天工作制)+国家法定节假日+年休假； 2、薪资结构：固定工资 + 业绩提成 + 竞赛奖励； 3、对于综合素质高，工作能力强的投资顾问可以给予以下两个不同方向的晋升机会： （1） 管理系列：有机会晋升为团队负责人、区域经理、营销总监 （2） 创业系列：有机会晋升为合伙人 4、 公司提供新员工入职培训、提升培训，骨干培训、管理干部培训等，同时公司为每名员工提供及时并有深度的金融咨询库。

联系人：刘老师
公司地址：济南市鲁银大厦
最近登录：2023-04-19