技能要求：
理财规划，投资理财，保险理财
1、服务于公司VIP客户及济南高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求：
1、大专及以上学历，有管理、销售、客服、培训、行政人事等办公室工作经验者优先录用；
2、具备较强的学习能力、沟通协调能力、说服能力、灵活应变能力、执行力、及团队合作意识；
3、具有良好的职业素养和责任心；
4、优秀应届毕业生可应聘。

联系人：孙老师
公司地址：济南市历下区海信贤文中心2号楼
最近登录：2023-10-12