1、为客户提供专业、客观的中短期资产配置和投资咨询服务
2、产品统筹，推动工作及相关出单跟进及系统运用统筹
3、维护客户的投资组合计划，确保当前资产配置符合客户风险承受能力；重点营销客户陪访面谈、促成签约；为客户提供中长期资产负债配置
4、完成客户需求方案策划、氛围营造、活动量管理、指标达成推动
5、大型/小型客户组织策划执行

1、20-40周岁,大专及以上学历,取得学位证和学历证
2、具有基金、保险从业资质,具有AFP/CFP等相关从业资格证书优先
3、从事经济工作2年以上，熟悉金融产品业务及产品,了解各类个人客户的金融需求:有寿险从业经验者优先
4、具有较强营销意识及执行能力
5、具有较高的业务水平，良好职业道德

联系人：王经理
公司地址：济南市济南历下山大路57号中国人寿数码港大厦3楼
最近登录：2020-08-31